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  • 拉勾网之道:故事讲得好 VC跑不了
    文章来源于:互联网 编辑:网络 更新时间:2014-12-15 22:02 点击:

      无疑,拉勾网应该就是这种有神经病一样的项目之一,短时间内疯狂成长,根本不考虑如何盈利,而是思考怎么把盘子做得更大。想明白这些,再回头来看拉勾网砸500万打造招聘周一事,就显得理所当然,不就是讲故事吗?互联网分析师出身的许单单,显然深谙此道。

      互联网垂直招聘的估值泡沫

      在互联网垂直招聘领域,拉勾网并不是独行者,大街网、内推网、周伯通、脉脉等也都是互联网垂直招聘领域内的佼佼者。2011年大街网获得富达、新东方、和通三家机构的千万美金级融资;2013年内推网成立之初就获得了创新工厂250万天使投资;2014年9月15日周伯通招聘宣布获得网易资本2800万人民币的A轮融资;2014年8月12日脉脉获2000万美元B轮融资估值1亿……一时间,资本的热捧把互联网垂直招聘行业烧的火热,各种打着颠覆传统互联网招聘旗帜的公司都能或多或少地得到资本的青睐,但资本的青睐并不一定意味着这个领域的前景让人期待,它还有另外一种可能就是泡沫。

      拉勾网许单单给出一个数据,中国互联网从业者大概300万人,平均两年多换次工作,每年大概有150万人换工作(出自《许单单聊拉勾网转型以及身后贵人》);拉勾网在不同的网站也给出了另外一组数据,拉勾网统计数据显示,目前国内大约有500万名IT从业人员,其中70%的人每2-3年会通过互联网更换工作,这意味着平均每年有约120万的互联网招聘目标用户(出自DoNews《拉勾网的新故事:互联网垂直招聘如何撑起高估值》)。两者取其中,我们就按照每年有135万互联网招聘目标用户。而去除像前程无忧、中华英才、智联招聘这些巨无霸,拉勾网能拿到的市场份额应该不足20%,价值也就在4亿人民币左右,和1.5亿美元(9亿人民币)的估值相比,明显水分巨大。

      拉勾网盈利模式不够清晰

      尽管拉勾网一直宣称将面向企业收费,但是就目前而言,并没有看到其向企业公布收费的标准。在拉勾网对外公布的资料中显示,目前拉勾网的企业已经达到了数万家,但被其点名提供收费服务的企业,似乎只有360一家。为什么没有收费标准?为什么只公布360一家企业?我认为有如下几点可能。

      第一,招聘企业给出的薪水不确定。我们看到拉勾网大部分招聘信息的薪资都是范围性的,比如10-15k、12-20k等这样的范围数值,拉勾网之前设想的根据企业招聘员工的薪资的20%收取服务费显然是有很大难度的,缺乏可操作性。

      第二,招聘无法跟踪。根据企业成功招聘员工的效果收费,拉勾网面临着一个巨大的难题,就是如何跟踪招聘效果的问题,它不像传统猎头,可以自始至终参与整个过程。

      第三,收费时机不到,目前还处于野蛮扩张阶段。拉勾网尽管已经完成B轮融资,但毕竟成立仅仅一年多点的时间,还有很大的成长空间,至今没有公布面向企业的收费标准或者没有正式面向企业收费是战略发展的需要。如果真的出于这种考虑,那为什么又对外宣布拉勾网已经对一部分企业提供收费服务呢?所以这第三点的可能性很低。

      当然不管是时机未到,还是收费标准难产,无论什么原因拉勾网都躲不开盈利模式不清晰的印记。但就是这个连盈利模式都不清晰的互联网垂直招聘网站,依然估值达到了1.5亿美元,也难怪现在很多VC大佬都在感叹VC泡沫越来越大了,同样一个项目,几天之后估值可能就会翻一番……